(1) 業界の背景と発展状況
精密部品製造とは、高精密金属成形技術、精密検査、コンピュータ技術などの現代技術を統合し、圧力鋳造、精密鋳造、押出鋳造、型鍛造、プレス加工、切削加工、粉末冶金などの成形手法を用いて、金属または非金属材料を所定の形状・寸法の精密部品に加工するプロセスを指す。
一般部品と比較し、精密部品は加工精度が高く、寸法公差が狭く、表面粗度が優れる特徴を有し、分析機器、石油ガスサービス、半導体、医療機器、航空宇宙など、高精度・高品質を要求される分野で広く活用される。精密部品製造業は材料加工業と機械業の融合産業であり、1960年代初頭の欧米・日本などの先進経済圏で誕生した。
当時、製造業の専門分業化が進む中、競争優位性確保のため、大手ブランドメーカーは精密部品生産を専門メーカーに外注化し、多数の精密部品企業が誕生した。中国では1980年代に業界が形成され、改革開放とグローバルサプライチェーンの新興市場移転の波に乗り、急速に発展。現在、中国は世界有数の精密部品生産拠点となっている。近年、海外技術の導入と自主創新により、品揃えが豊富で自立した製造体系を構築し、製造業は良好な成長を続けている。
工業情報化部(MIIT)のデータによると、2023年中国の製造業付加価値額は33兆元に達し、世界シェア30%を維持し首位を堅持。通信、電子、自動車、半導体、医療、エネルギー、航空宇宙産業の急成長が上流精密部品需要を牽引し、業界規模を拡大し続けている。現在、国内下流産業の発展と海外需要の拡大という二重の推進力により、中国精密部品製造業は良好な発展状況にある。
(2) 業界の市場規模
世界製造業の基幹産業として、精密部品市場は巨大な潜在力を有する。リサーチネスター(Research Nester)のデータによると、2023年末の世界精密部品市場規模は1,612.9億米ドル、2024年は1,806億米ドルへ成長し、2024~2036年の年平均成長率(CAGR)13.3%で拡大、2036年には8,177.2億米ドルに達すると予測される。
また、世界金属製造市場は2021年の3.02兆米ドルから2022年3.43兆米ドルへ13.30%増加。2026年まで年平均7.30%のCAGRで成長し、4.54兆米ドル規模となる見込み。
中国市場に焦点を当てると、国家統計局のデータによると、2023年中国金属製品業の規模以上企業(年間売上高2,000万元以上)の総売上高は4兆6,083億7,000万元に達した。2025年までに中国金属製品売上高は8,801億米ドルに達すると予測されている。